Методи оптимізації інвестиційного портфелю
Альтернативна назва
Methods of Investment Portfolio Optimization
Вантажиться...
Дата
2025
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Управління портфелем відіграє ключову роль у світі фінансів та інвестицій, пропонуючи численні переваги індивідуальним інвесторам, інституційним інвесторам і навіть корпораціям. Це наука побудови та управління диверсифікованим портфелем активів для досягнення конкретних фінансових цілей, балансуючи при цьому між ризиком і прибутковістю. Вивчення моделі оптимального портфеля цінних паперів набуває особливої актуальності в контексті фінансової нестабільності та криз. Саме тому у багатьох виникає питання як оптимізувати свій інвестиційний портфель, які методи використовувати та як досягти бажаного результату, як не тільки зберегти свій капітал, а й помножити його, навіть під час криз. Через це з’являється потреба розібратися у різноманітних підходах та техніках оптимізації інвестиційного портфелю, та обрати те, що підходить найбільше до
конкретної ситуації, адже їхня ефективність може суттєво варіюватися залежно від ринкових умов, структури даних, часових горизонтів та інших факторів. Тому порівняльний аналіз методів оптимізації інвестиційного портфеля є не лише актуальним, але й практично необхідним для забезпечення зваженого підходу до управління капіталом.
Опис
Ключові слова
292 міжнародні економічні відносини, бакалавр, інвестиційні портфелі, прибутковість, ризики, методи оптимізації, регресійні моделі
Бібліографічний опис
Михальчук, В. В. Методи оптимізації інвестиційного портфелю = Methods of Investment Portfolio Optimization : кваліфікаційна робота бакалавра / В. В. Михальчук. – Одеса, 2025. – 57 с.