Михальчук, Віталій Віталійович2026-03-242026-03-242025Михальчук, В. В. Методи оптимізації інвестиційного портфелю = Methods of Investment Portfolio Optimization : кваліфікаційна робота бакалавра / В. В. Михальчук. – Одеса, 2025. – 57 с.https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/43834Управління портфелем відіграє ключову роль у світі фінансів та інвестицій, пропонуючи численні переваги індивідуальним інвесторам, інституційним інвесторам і навіть корпораціям. Це наука побудови та управління диверсифікованим портфелем активів для досягнення конкретних фінансових цілей, балансуючи при цьому між ризиком і прибутковістю. Вивчення моделі оптимального портфеля цінних паперів набуває особливої актуальності в контексті фінансової нестабільності та криз. Саме тому у багатьох виникає питання як оптимізувати свій інвестиційний портфель, які методи використовувати та як досягти бажаного результату, як не тільки зберегти свій капітал, а й помножити його, навіть під час криз. Через це з’являється потреба розібратися у різноманітних підходах та техніках оптимізації інвестиційного портфелю, та обрати те, що підходить найбільше до конкретної ситуації, адже їхня ефективність може суттєво варіюватися залежно від ринкових умов, структури даних, часових горизонтів та інших факторів. Тому порівняльний аналіз методів оптимізації інвестиційного портфеля є не лише актуальним, але й практично необхідним для забезпечення зваженого підходу до управління капіталом.uk292 міжнародні економічні відносинибакалаврінвестиційні портфеліприбутковістьризикиметоди оптимізаціїрегресійні моделіDiplomas